La pellicola racconta la storia di Kyle, un diciassettenne alto, bello, principesco e adorato dalle ragazze del suo liceo; bello, pieno di sè ma molto arrogante, prende di mira la povera Kendra, una sua compagna di classe che si veste dark ma che si vocifera che si tratti di una strega.
Kendra che non è assolutamente turbata dagli atteggiamenti ostili di Kyle, decide di dargli una lezione una volta per tutte e lo trasforma in un orribile mostro.
E con un incantesimo, la ragazza mostrerà tramite lo spaventoso aspetto fisico, il vero lato interiore del ragazzo; in più la ragazza gli dà un anno affinchè riesca a trovare una donna che s’innamori di lui, nonostante l’aspetto fisico, ma che lo apprezzi per quello che è realmente e se ciò non avverrà , il ragazzo rimarrà per sempre un mostro.
E così Kyle si gioca la chance con Lindy, una ragazza della sua classe che lui non aveva mai notato.